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Les euro-obligations à sept ans ont été placées avec succès par Metalloinvest

3 mai 2017

Metalloinvest a annoncé un placement réussi d'obligations pendant sept ans. Le montant des obligations placées est égal à huit cents millions de dollars. Et le taux du coupon est égal à près de cinq pour cent par an. L'échéance est fixée à l'an deux mille vingt-quatre. La société elle-même est un fournisseur et fabricant clé de produits de minerai de fer et de fer à briqueter à chaud sur le marché étranger. Et aussi l'une des usines nationales produisant de l'acier de haute qualité.

La société a souligné que dans le cadre de la commercialisation d'obligations auprès d'investisseurs hautement qualifiés, l'attention était activée. Ils ont essayé d'intéresser les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Allemagne et la Russie.

Les résultats de l'intérêt actif des acheteurs pour le produit vendu ont été le volume des abonnements. Ils ont franchi la barre des deux milliards de dollars en ouvrant le bid book. Les obligations ont été placées par plus d'une centaine d'investisseurs dans tous les pays. Parmi eux, 53% sont tombés sur les pays européens et le Royaume-Uni, 36% sur la Russie et l'Asie. Onze pour cent du nombre total d'obligations sont tombés sur les États. Plus de cinquante pour cent ont été achetés par la banque privée. Trente-six pour cent ont été achetés par des gestionnaires d'actifs et des composants de fonds. Les obligations restantes ont été achetées par divers fonds et compagnies d'assurance.

Les coordinateurs d'entreprise et les teneurs de livres de placement se sont également fait entendre. Parmi eux figuraient Credit Suisse, Sberbank CIB, Social General et VTB Capital. Et les principaux organisateurs étaient Bofa Merrill Lunch, Gazprombank et IJ.

Il est prévu que les investissements des obligations placées de Metlloinvest soient envoyés sur des comptes d'investissement par visionnage. Examens de propres euro-obligations d'une valeur nominale d'un milliard de dollars. Et ils fermeront en 2020. Le taux de chaque coupon est supérieur à cinq et demi pour cent par an. Et aussi les objectifs généraux de l'entreprise de toute l'entreprise ont été financés.

Une partie des titres présentés lors de la vente, qui s'est tenue à la mi-avril de cette année, s'élevait à plus de soixante pour cent. En d'autres termes, six cent soixante-sept millions de dollars américains à prix coûtant. Selon les organisateurs de la vente, il s'agissait de la plus grande vente d'obligations de l'une des émissions d'une société russe ces dernières années. Les mesures estimées de l'appel d'offres étaient prévues pour le 5 mai de cette année.

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